● 獲得第十屆福布斯·富國基金中國優(yōu)選理財師大賽華南區(qū)優(yōu)選理財師
● 長期為多家大型媒體撰寫專欄文章，擔當理財顧問，2011 年以來分別在《廣州日報》、《信息時報》、《南方都市報》、《羊城晚報》發(fā)表了多篇專業(yè)文章，獲得讀者的喜愛。
● 擔任中國銀行某分行家族信托、家族辦公室項目營銷推廣負責人，成功談下華南第2單家族信托業(yè)務(wù)，并完成了億元級客戶傳承方案架構(gòu)搭建。
● 目前所在股份制銀行團隊為華南地區(qū)首單、全國第2單，成功落地簽約1戶家族信托業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了家企資產(chǎn)隔離，后續(xù)有5000萬資金轉(zhuǎn)入該信托賬戶。
● 曾為廣東省本地碧桂園集團、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投資、珠控集團、白云機場等多家企業(yè)的股東、董監(jiān)高等高凈值客戶設(shè)計全球資產(chǎn)配置規(guī)劃，綜合收益率高達20%左右，跑贏市場水平。
● 曾指導(dǎo)理財經(jīng)理成功銷售全行首單中信保誠保險金信托產(chǎn)品，實現(xiàn)3000萬資產(chǎn)傳承方案落地。
● 曾組織策劃某行分行“高凈值客戶財富論壇”，現(xiàn)場簽約多單百萬大額保單，回收近2000萬保單，帶領(lǐng)公司業(yè)績快速增長。
● 曾參加中國銀行總行 IT 藍圖項目建設(shè)，參與首家省級分行系統(tǒng)上線工作，贏得總行嘉獎。
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