幫助理財經(jīng)理更加深刻的理解中國家庭財富管理的現(xiàn)狀，掌握中高端家庭的普遍性風險，以及如何通過科學的風險分析方法，有效的挖掘客戶的保險保障需求。 ● 通過課程學習，理財經(jīng)理將更加清楚的認知中高端家庭客戶，深刻的理解保險營銷的價值與意義，在增加專業(yè)能力的同時更能進一步樹立面對客戶特別是高端客戶的信心與底氣。 ● 通過課程學習，全面掌握科學賬戶配置這一保險營銷大殺器，結合需求激發(fā)六步走，以及大量的案例和話術演練，將中高端家庭保險營銷這個業(yè)務模塊增長的不確定性大幅降低，除了可以有效提升理財經(jīng)理的個人產(chǎn)能，更可以大范圍復制這套辦法，對整個理財經(jīng)理團隊的產(chǎn)能提升都有著極大的正面意義與價值。
授課對象：中高層領導人或管理者
重新理解高客經(jīng)營的底層邏輯，即高客財富管理本質(zhì)上是風險管理的事實，并全面了解基礎風險、中端風險、高端風險的意義與分析框架，從而掌握高客核心風險的識別與預判原則 ●通過學習相關法律知識與相關案例，掌握高客的風險歸因方法充分了解客戶的十大風險點，并深刻理解我們?yōu)楦呖瓦M行風險管理方案設計的邊界； ●通過對家族信托和保險金信托的系統(tǒng)性學習，從廣度到深度上對信托工具有專業(yè)級理解，充分掌握把客戶風險轉化為需求，以及如何利用專業(yè)性營銷策略匹配客戶需求從實現(xiàn)大額保單的落地，并且掌握實操過程中客戶異議的處理邏輯與話術
授課對象：中高層領導人或管理者
重新理解新時代下財富管理的價值、意義、使命，并知曉在財富管理過程中客戶普遍存在的誤區(qū)，以及如何從這些異議中尋找到業(yè)務突破的缺口。 ●詳析了解高產(chǎn)家庭的客戶畫像概念和定位，并從客群畫像、資產(chǎn)配置痛點、現(xiàn)狀與需求，充分掌握營銷如何切人，并掌握如何對高產(chǎn)家庭客戶進行資產(chǎn)配置方案的設計； ● 通過對高產(chǎn)家庭客群的性格分類，掌握不同性格特征的客戶的溝通技巧與銷售策略，并通過大量的案例分析與演練，全面掌握分析框架、工具運用、溝通技巧，真正有效的重塑高產(chǎn)客群的營銷流程與模式，有效且持續(xù)的提升對這個龐大客群的經(jīng)營成果。
授課對象：中高層領導人或管理者
喚醒理財經(jīng)理高客經(jīng)營的意識，讓學員擁有發(fā)掘高客的慧眼，并具備經(jīng)營高客的能力 ● 切實掌握高客KYC方法，學會使用KYC三維九度表、客戶風險評測表、客戶需求總結評估表，有效運用于收集客戶信息、挖掘客戶需求、設計定制化方案，建立起系統(tǒng)的高客經(jīng)營思維框架，全方位提升與高客正面對話和有效營銷的能力 ● 通過對四類客群從客戶畫像、精準營銷策略以及案例演示，全面掌握高客的分析框架、工具運用、溝通技巧，并通過大量的話術演練，真正有效的重塑營銷流程與模式，有效且持續(xù)的提升產(chǎn)能
授課對象：中高層領導人或管理者
喚醒理財經(jīng)理高客經(jīng)營的意識，讓學員擁有發(fā)掘高客的慧眼，并具備經(jīng)營高客的能力 ● 切實掌握高客KYC方法，學會使用KYC三維九度表，有效運用于收集客戶信息、挖掘客戶需求、設計定制化方案，建立起系統(tǒng)的高客經(jīng)營思維框架，全方位提升與高客正面對話和有效營銷的能力 ● 并且通過對六類客群從客戶畫像、精準營銷策略以及案例演示，全面掌握高客的分析框架、工具運用、溝通技巧，并通過大量的話術演練，真正有效的提升產(chǎn)能
授課對象：中高層領導人或管理者
重新理解新時代下財富管理的價值、意義、使命，并知曉在財富管理過程中客戶普遍存在的誤區(qū)，以及如何從這些異議中尋找到業(yè)務突破的缺口。 ● 詳析了解高產(chǎn)家庭的客戶畫像概念和定位，并從客群畫像、資產(chǎn)配置痛點、現(xiàn)狀與需求，充分掌握營銷如何切人，并掌握如何對高產(chǎn)家庭客戶進行資產(chǎn)配置方案的設計； ● 通過對高產(chǎn)家庭客群的性格分類，掌握不同性格特征的客戶的溝通技巧與銷售策略，并通過大量的案例分析與演練，全面掌握分析框架、工具運用、溝通技巧，真正有效的重塑高產(chǎn)客群的營銷流程與模式，有效且持續(xù)的提升對這個龐大客群的經(jīng)營成果。
授課對象：中高層領導人或管理者
重新理解私行經(jīng)營的底層邏輯，即高客財富管理本質(zhì)上是風險管理的事實，并全面了解基礎風險、中端風險、高端風險的意義與分析框架，從而掌握私行客戶核心風險的識別與預判原則 ● 通過學習相關法律知識與相關案例，掌握高客的風險歸因方法，充分了解客戶的四大風險管理維度，并完整掌握四大風險的管理策略實施與方案設計方法； ● 通過對家族信托和保險金信托的系統(tǒng)性學習，從廣度到深度上對信托工具有專業(yè)級理解，充分掌握把客戶風險轉化為需求，以及如何利用專業(yè)性營銷策略匹配客戶需求從實現(xiàn)大額保單的落地，并且掌握實操過程中客戶異議的處理邏輯與話術
授課對象：中高層領導人或管理者
充分理解與運用老客戶新問題的溝通底層邏輯，重新鏈接客戶的信任與需求 ●營銷人員能對客群進行有效溝通與分類，識別客戶需求并開展相應的客戶維護和營銷活動 ● 通過資產(chǎn)配置技巧，識別客戶財富等級，拉新行外資金 ● 幫助行員通過對不同類型客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶，讓存量客戶成為高質(zhì)量客戶
授課對象：中高層領導人或管理者
財富管理實戰(zhàn)專家
擅長領域：全球資產(chǎn)配置、保險方案設計、高客經(jīng)營管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧
